8月27日盘中，光模块等英伟达产业链走强，天孚通信飙涨超8%，新易盛、中际旭创涨近3%，高“光”创业板人工智能ETF（159363）标的指数盘中涨超3%。
消息面上，英伟达2027财年Q2业绩全面超预期，营收962亿美元，同比大增106%，Q3指引亦高于预期。公司史无前例提前给出2028财年营收增长约70%的指引，远超市场预期的45%，管理层明确供应仍是最大瓶颈。同时，Vera Rubin平台已全面投产并开始发货，预计Q3贡献约20%数据中心营收，算力需求强劲势头不改。
【产业共振：算力景气度高企】
英伟达大幅上修远期营收指引并明确供应瓶颈，强化了算力基础设施资本开支的持续性预期。AI集群规模扩张对节点间互联效率提出更高要求，驱动高速光互联方案渗透节奏加快，光模块产业与GPU迭代周期深度绑定，景气度关联趋于紧密。A股光模块龙头作为全球算力产业链核心环节，有望持续受益于海外需求外溢。
【显著受益：Vera Rubin全面投产】
Vera Rubin已全面投入生产，其算力密度跃升对Scale-Up网络互联提出更高带宽需求。与之配套的高速光模块及互联方案在配比关系与速率等级上均面临结构性上移，深度嵌入新一代平台供应链的光模块头部厂商有望迎来产品价值量的重新定价。中际旭创、新易盛、天孚通信等A股光模块龙头在海外供应链中占据关键位置，业绩弹性可期。
布局高“光”主线，建议关注创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），重点布局光模块CPO龙头，兼顾AI应用。标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量近40%，是AI算力核心旗手。
数据来源：沪深交易所、Wind等。注：截至2026.8.21，根据国证指数，创业板人工智能指数前三大成份股分别为新易盛（占比13.77%）、中际旭创（占比13.17%）、天孚通信（占比10.56%）。
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根据基金管理人的评估，创业板人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%，同期指数年化波动率为23.73%、27.34%、38.02%、45.42%、41.1%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：常福强
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